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玻璃缔造行业言论周报:浮法库存转降静待Q2需求赢余回暖

时间:2022-05-06 23:09 点击次数:134

  本周浮法玻璃国内均价环比上周略降0.26%,全局看,周内国内浮法玻璃墟市需求淡稳,加工厂开工率寻常。厂商库存6116万沉量箱,较上周节约66万浸量箱。周内产能为172025t/d,环比持平。资本端:周内重碱价钱再次小涨,燃料价钱也有所增加,全部本钱小幅提高,后期墟市来看,原片价格仍旧影响行业利润的沉要成分,在需求端无明显好转迹象下,原片价值调涨空间有限。全班人认为后续随疫情好转及降准落地有利地产信仰摆设,浮法玻璃需要端仍有望回暖,Q2-Q3需求有望抵达小顶峰。

  上周2mm光伏镀膜玻璃价值为21.15元/平方米,环比持平;3.2mm光伏镀膜玻璃代价为27.5元/平方米,环比持平;个别企业探索性推涨。厂商库存天数16.20天,环比上周节约4.01%。硅料连续涨势,价钱支柱高位。中恒久看他们日若上游原质地价值回落,叠加政策唆使,光伏装机须要22/23年有望一连厘革。需要侧,上周光伏玻璃日熔量52810吨,环比添补1.73%,22年产能投放情景仍需陆续观看。近期大都厂家推涨积极,末端电站装机推动虽有所放缓,但增幅同比仍较为明晰,组件厂家备货尚可,需要端存坚信维持。大家感觉近期新单价值将小幅上调,无间看好短期龙头公司量价齐升逻辑。

  1)光伏玻璃:光伏行业须要有望地方改变,玻璃龙头本钱优势显然,产能端齐全高滋长性,推举23年PE不到20倍的龙头公司【信义光能】,【福莱特】(均与电新笼络包围);

  2)浮法玻璃:浮法龙头股价已大幅更改,琢磨均衡状况下其浮法贸易的盈利与估值,以及新生意带来的特地孕育性,所有人以为现时浮法龙头已具备较好的中长久投资价钱,连续推荐【旗滨群众】,【南玻A】,【信义玻璃】(均有必定筑筑节能玻璃产能);

  3)玻璃新质地:UTG原片打破海外操纵,国产调换后产销有望疾快扩充,陆续保举【凯盛科技】(与电子组皋牢覆盖),药用玻璃国产替换逻辑下,推选中硼硅药用玻璃头部企业【山东药玻】(与医药组皋牢掩盖)。

  危险提示:原质量普涨导致地产、光伏等庸俗需求延缓超预期;浮法产能及产能哄骗率扶植超预期。

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