[HK]福莱特玻璃(06865):国外幽囚公告 - 福莱特玻璃整体股份有限公司公兴办行A股可蜕变公司债券发行成就
原题目:福莱特玻璃:海外监禁通知 -福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可调动公司债券发行奏效公布
福莱特玻璃群众股份有限公司（以下简称“发行人”或“福莱特”）公筑筑行 A股可改观公司债券（以下简称“可转债”）已获得华夏证券看管处置委员会证监允许[2022]664号文允许。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”、“联席主承销商”或“国泰君安”），联席主承销商为中原国际金融股份有限公司（以下简称“联席主承销商”或“中金公司”）。本次发行的可转债简称为“福莱转债”，债券代码为“113059”。
本次发行的 A股可转债领域为 40.00亿元，向发行人在股权存案日（2022年5月 19日，T-1日）收市后中国证券注册结算有限掌管公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）存案在册的原 A股股东优先配售，原 A股股东优先配售后余额片面（含原 A股股东扔掉优先配售部分）采纳网上经由上海证券生意所（以下简称“上交所”）交易系统向社会群众投资者出卖的形式进行。若认购不敷 40.00亿元的个人由联席主承销商余额包销。
本次发行原 A股股东优先配售后余额个体（含原 A股股东抛弃优先配售片面）的网上认购缴款工作已于 2022年 5月 24日（T+2日）遣散。联席主承销商证据上交所和华夏结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的结尾认购情形举行了统计，见效如下：
2022年 5月 26日（T+4日），联席主承销商将包销本钱与投资者缴款认购的本钱扣除保荐承销费用后全部划给发行人，发行人向华夏结算上海分公司提交债券立案申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。
