福莱特：福莱特玻璃集团股份有限公司公创立行A股可改换公司债券网上中签率及优先配售结果布告

　　本公司董事会及实足董事保险本公告内容不保存任何造作记载、误导性陈述大约强大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和所有性秉承一面及连带负担。

　　福莱特玻璃群众股份有限公司（以下简称“福莱特”、“发行人”、“公司”或“本公司”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、中原国际金融股份有限公司（以下简称“联席主承销商”或“中金公司”）遵从《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行处理方式》、《可改换公司债券管理方式》、《证券发行与承销处理体例》（证监会令[第144号]）、《上海证券开业所股票上市章程》、《上海证券开业所证券发行上市营业指引》、《上海证券生意所上市公司可调动公司债券发行施行详情（2018年纠正）》、《上海证券开业所证券发行与承销营业指南第2号——上市公司证券发行与上市买卖处理》等相关章程布局施行公配置行可更换公司债券（以下简称“可转债”或“福莱转债”）。

　　1、网上投资者申购可转债中签后，应用命《福莱特玻璃大伙股份有限公司公维持行A股可更调公司债券网上中签终末文书》践诺本钱交收仔肩，确保其本钱账户在2022年5月24日（T+2日）终有足额的认购资金，不妨认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需效力投资者地址证券公司的合联规则。投资者认购资金不足的，不足个体视为丢掉认购，由此爆发的后果及闭系法律仔肩，由投资者自行秉承。根据中原证券登记结算有限仔肩公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的接洽规定，扬弃认购的最小单位为1手。网上投资者扔掉认购的个人由联席主承销商包销。

　　2、当原A股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量计算不敷本次发行数量的70%时，或当原A股股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量盘算不敷本次发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将考虑是否选取勾留发行步调，并及时向中原证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）论说，倘若停止发行，宣布停息发行旨趣，并将在批文有效期内择机重启发行。

　　本次发行认购金额不敷40.00亿元的部分由联席主承销商包销。包销基数为40.00亿元，联席主承销商依照网上资金到账情况确信最后配售末了和包销金额，联席主承销商包销比例原则上不越过本次发行总额的30%，即轨则上最大包销金额为12.00亿元。当实质包销比例越过本次发行总额的30%时，联席主承销商将启动内部承销垂危评估步调，并与发行人切磋疏通：如肯定联贯实施发行程序，联席主承销商将医疗终末包销比例，全额包销投资者认购金额不敷的金额，并及时向中原证监会讲述；如一定领受停止发行步骤，联席主承销商和发行人将及时向中国证监会叙说，宣布搁浅发行谈理，并将在批文有效期内择机重发蒙行。

　　3、网上投资者毗连12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情状时，自中国结算上海分公司收到弃购申诉的次日起6个月（按180个自然日筹算，含次日）内不得出席新股、存托凭单、可退换公司债券、可调换公司债券的申购。废弃认购的次数遵照投资者实际甩掉认购的新股、存托凭单、可调换公司债券、可交流公司债券的次数归并打算。

　　福莱特本次公树立行40.00亿元可退换公司债券原A股股东优先配售和网上申购劳动已于2022年5月20日（T日）结束，现将本次福莱转债发行申购结果宣布如下：

　　福莱特本次公兴办行40.00亿元（400万手）可改换公司债券，发行代价为100元/张（1,000元/手），本次发行的原A股股东优先配售日和网上申购日为2022年5月20日（T日）。

　　用命《福莱特玻璃全体股份有限公司公建立行A股可改换公司债券发行通告》，本次福莱转债发行总额为40.00亿元，向股权挂号日收市后立案在册的持有发行人股份的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东舍弃优先配售局部）采用网上通过上海证券贸易所（以下简称“上交所”）买卖编制向社会群众投资者发售的格式进行，终末的发行结果如下：

　　按照上交所需要的网上优先配售数据，终末向发行人原A股股东优先配售的福莱转债为3,630,855,000.00元（3,630,855手），约占本次发行总量的90.77%。

　　本次发行结尾必定的网上向社会大众投资者发行的福莱转债为369,145,000.00元（369,145手），占本次发行总量的 9.23%，网上中签率为0.00327735%。

　　发行人和联席主承销商将在2022年5月23日（T+1日）布局摇号抽签仪式，摇号结果将在2022年5月24日（T+2日）的《上海证券报》及上海证券贸易所网站（）上告诉。申购者遵循中签号码，确认认购可转债的数量，每此中签号只能置备1手（即1,000元）福莱转债。

　　类别 中签率/配售比例（%） 有效申购数量（手） 骨子获配数量（手） 实际获配金额（元）

　　有关本次发行的经常情况，请投资者查阅发行人于2022年5月18日（T-2日）在《上海证券报》上刊登的《福莱特玻璃全体股份有限公司公建造行A股可改换公司债券募集疏解书概要》、《福莱特玻璃大伙股份有限公司公设备行A股可调动公司债券发行告示》，投资者亦可到上交所网站（）查问募集注解书全文及有合本次发行的相干资料。